Immer noch wird Finanzplanung in vielen Banken gegen Honorar und die Umsetzung anschließend gegen Provision angeboten. Manche Anbieter verrechnen das vom Kunden gezahlte Honorar bei Umsetzung mit den zu zahlenden Abschlussprovisionen, andere kassieren doppelt. Darf man das?
Finanzplanung und Provisionsberatung! Geht das? Read More »
Die DIN 77230 regelt die Finanzanalyse privater Haushalte und ist noch recht jung. In der Finanzplanerbranche wird diese Norm heftig diskutiert. Bedenken wie: „Macht die DIN-Norm die Finanzplanung überflüssig?“ oder „Gibt es in zwei Jahren Finanzplanung nur noch auf niedrigstem Niveau!?“ hört man dieser Tage häufig von etablierten Finanzplanern. Doch sind diese Bedenken berechtigt? Ich
DIN 77230 Chance oder Verdrängung für CFP´s? Read More »
