Referierende
Francoise Dammertz, Rechtsanwältin und Fachanwältin für Steuerrecht, ist seit 2005 bei Mazars tätig und seit September 2022 Partnerin. Sie ist für den Bereich der Vermögens- und Unternehmensnachfolge am Standort Berlin verantwortlich. Sie berät bei der Vertrags- sowie Testamentsgestaltung, begleitet die steuerliche Deklaration sowie die Tätigkeit von Testamentsvollstreckern., Mazars, Berlin.
Renè Udwari, Rechtsanwalt und Fachanwalt für Handels- und Gesellschaftsrecht, ist Salary Partner bei Mazars. Er ist seit 2012 als Rechtsanwalt tätig und nach Stationen bei nationalen und internationalen Sozietäten seit 2019 für Mazars tätig. Er berät Familienunternehmen und deren Gesellschafter sowie vermögende Privatpersonen und Stiftungen im Gesellschaftsrecht, Erbrecht und Stiftungsrecht. Einen Schwerpunkt seiner Tätigkeit bildet die Unternehmens- und Vermögensnachfolge., Mazars, Frankfurt.
Along with Dr. Brad Klontz, Dr. Chaffin is co-founder of the Psychology of Financial Planning suite of programs which has enrolled close to 5,000 advisors and students from close to 100 colleges and universities within the first year. He helps a variety of firms develop avenues to better understand the biases and behaviors of their clients as well as other factors that impact the client-planner relationship across multiple business models. He has delivered keynote talks to firms and organizations in over 20 countries and 5 continents.
Dr. Chaffin served as co-Academic Director of the Client Psychology program at The Wharton School as well as Program Lead of the Financial Planning Teaching Seminar at Columbia University. He is co-founder of the Affirming Advisor™ program, the first designation in financial services designed to help advisor better serve LGBTQIA+ clients and allies. In his previous role, he led research and education activities at CFP Board for over a decade. He is also Professor of Practice at Iowa State University.
Gerd Kommer studierte BWL, Steuerrecht, Germanistik und Politikwissenschaft in Deutschland, den USA und Liechtenstein. Er ist Gründer und Geschäftsführer der Vermögensverwaltung Gerd Kommer Invest GmbH sowie der Gerd Kommer GmbH. Bekannt wurde er u.a. durch sein Buch “Souverän investieren mit Indexfonds und ETFs”.
Gerd Kommer ist Gründer und Geschäftsführer der Vermögensverwaltung Gerd Kommer Invest GmbH sowie der Gerd Kommer GmbH. Bekannt wurde er u.a. durch sein Buch “Souverän investieren mit Indexfonds und ETFs”.
Dr. Tobias Krause berät als Fachanwalt für Erbrecht und Fachanwalt für Steuerrecht zu komplexen und streitigen Fragen an der Schnittstelle von Gesellschafts-, Erb- und Steuerrecht. Er unterstützt Unternehmen, Privatpersonen und Stiftungen bei Fragen der Vermögensübertragung und Nachfolgeplanung. Ein Fokus seiner Beratungstätigkeit liegt dabei auf der steuerrechtlichen Ausgestaltung. Ein weiterer Schwerpunkt seiner Tätigkeit liegt in der gerichtlichen und außergerichtlichen Vertretung im Zusammenhang mit der Nachlassabwicklung sowie erbrechtlichen Streitigkeiten. Zudem ist er als Autor und Referent im Bereich des Erb- und Steuerrechts tätig.“
TOBIAS KRAUSE | RECHTSANWALT, PRINCIPAL ASSOCIATE
Fachanwalt für Erbrecht / Fachanwalt für Steuerrecht
Schilling, Zutt & Anschütz
Dr. Michael Heuser ist Rechtsanwalt und auf Konfliktlösungen für Private Clients spezialisiert. Er berät Erben, Pflichtteilsberechtigte, Testamentsvollstrecker, Gesellschafter, Unternehmer und Familienunternehmen in konfliktträchtigen und streitigen Nachfolge- und Nachlassangelegenheiten. Schwerpunkt seiner Tätigkeit ist die außergerichtliche und gerichtliche Konfliktlösung in den Schnittstellen des Erb-, Gesellschafts- und Prozessrechts. Er ist Fachanwalt für Erbrecht und absolviert derzeit eine Ausbildung zum Wirtschaftsmediator.
Benedikt Oboril ist Steuerberater und berät Unternehmen, Gesellschafterfamilien, Family Offices und vermögende Privatpersonen sowie Stiftungen in allen Fragen des nationalen und internationalen Steuerrechts. Er berät Familienunternehmen bei der Reorganisation und Strukturierung und unterstützt bei komplexen steuerlichen Spezialfragen, auch im internationalen Kontext.
Uwe Eilers ist Gründer und Vorstand der FV Frankfurter Vermögen AG.Er trägt die Verantwortung für die Unternehmensstrategien, Finanzen und Recht. Weiterhin verantwortet er sowohl den institutionellen Vertrieb als auch die private Vermögensverwaltung und ist für Personal sowie Presse, Marketing und Kommunikation zuständig.
Zuvor war er Vorstand der Geneon Vermögensmanagement AG, Wertpapierhändler und Berater bei OKW/WWHH, Partner bei Cantor Fitzgerald und Prokurist / Vice President bei Lehman Brothers.
Herr Eilers ist gelernter Bankkaufmann und zertifizierter DVFA/CEFA Investmentanalyst mit +30 Jahren Erfahrung am Kapitalmarkt.
Sven Boström ist Head of Sales im institutionellen Vertrieb und seit 2022 bei der FV Frankfurter Vermögen AG tätig.
Er trägt die Verantwortung für die Entwicklung des Fondsgeschäfts mit einem Fokus auf institutionelle Kunden.
Zuvor war er Sales Director Germany bei ARTS Asset Management, Partner Deutschland und Country Director Netherlands bei COCOMIN, Vertriebsdirektor bei OVB Vermögensberatung und Senior Consultant bei MLP Finanzdienstleistungen.
Herr Boström ist diplomierter Bauingenieur und hat einen Abschluss als Wirtschaftsingenieur von der Technische Hochschule Mittelhessen und +18 Jahre Erfahrung im institutionellen Vertrieb.
Stephan Dankert ist Direktor bei der Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG.
Der Jurist befasst sich mit allen steuerlichen Sachverhalten der privaten und betrieblichen Vermögensanlage, der Nachfolgeplanung und Beratung von Stiftern und Stiftungen.
Er ist geschäftsführender Vorstand der Hauck & Aufhäuser Kulturstiftung und Mitglied des Arbeitskreises Besteuerung von Kapitalanlagen des Bundesverbands deutscher Banken.
Dr. Ulf Gibhardt wurde 1971 geboren. Er studierte Rechtswissenschaften an der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel. Das Studium der Betriebswirtschaftslehre an der Fernuniversität in Hagen vollendete er 2005 mit einer Diplomarbeit über steuerorientierte Gestaltungen beim Beteiligungserwerb. Während seines Referendariats leistete er seine Wahlstation bei einer Kanzlei in Schanghai ab.
Er wurde 2002 als Rechtsanwalt, 2005 als Steuerberater und 2015 als Notar zugelassen.
Dr. Gibhardt war zunächst für Freshfields Bruckhaus Deringer, sodann als Partner bei SJ Berwin LLP (jetzt King & Wood Mallesons LLP) und bei Luther tätig. Seit 2022 ist er Partner bei GvW Graf von Westphalen am Standort Frankfurt.
Volkan Morel verfügt über eine über 30-jährige Erfahrung in der Finanz- und Versicherungsbranche, in der er verschiedene Positionen innehatte.
Seine Laufbahn begann er bei der Banca della Svizzera Italiana und arbeitete später als Investment Solution Manager und Senior Sales Professional bei UBS Global Asset Management.
Nach seinem Übertritt in die Vermögensverwaltung leitete er erfolgreich Private Banking Teams sowohl bei UBS als auch bei Bank Clariden Leu in Zürich. Anschliessend baute er den türkischen Markt bei der Banque Internationale à Luxembourg in der Schweiz auf.
Im Jahr 2015 wechselte er in die Versicherungsbranche zu Swiss Life, wo er als Sales Director für internationale Märkte tätig war. Seit 2020 ist Volkan Morel bei Octium und verantwortet die Märkte Deutschland und die Türkei in leitender Position.
David Lump arbeitet im Sales bei HANetf, einem White-Label-Anbieter innovativer ETFs, und ist dort für die DACH-Region zuständig.
Er verfügt über langjährige Erfahrung in der Finanzbranche mit Schwerpunkt auf dem Vertrieb von ETFs und Aktienprodukten. Vor seiner Anstellung bei HANetf war Herr Lump in verschiedenen Rollen bei der Société Generale, Jefferies, der UBS sowie der Deutschen Börse tätig.
Jan Altmann, Director Investment Strategy, ETC Group
Jan Altmann ist Director Investment Strategy bei ETC Group, einem der führenden Anbieter für börsengehandelte Krypto-ETPs. Altmann gilt als Experte börsengehandelte Indexprodukte und befasst sich seit über 20 Jahren mit ETPs und ETF-Investments. Den Anfang der ETFs in Europa hat Altmann maßgeblich mitgestaltet: Während seiner Tätigkeit bei der Deutschen Börse entwickelte er das erste Handels- und Listing-Segment für ETFs in Europa. Später beriet er zahlreiche Anbieter aus Vermögensverwaltung und Index-Industrie zu Produktstrategie, Vertrieb und Marketing. Parallel teilt er seine ETP-Expertise in Seminaren für Profis aus Kapitalanlage, Handel und Vertrieb. Vor seinem Wechsel zur ETC Group war Jan Altmann vier Jahre als Senior ETF Analyst beim bekannten Internetportal justETF.com tätig und hat das ETF-Sparen für Privatanleger bekannt gemacht.
Dr. Olaf Henß, Direktor, Head Tax & Estate Planning, Bethmann Bank
Dr. Olaf Henß ist bei der Bethmann Bank als Head Tax & Estate Planning bundesweit Ansprechpartner für alle rechtlichen und steuerlichen Fragen rund um das Thema Nachfolgeplanung sowie für die Besteuerung von Kapitalanlagen. Nach dem Studium der Rechtswissenschaft und der Promotion hat er zunächst einige Jahre für eine große deutsche Kapitalverwaltungsgesellschaft gearbeitet. 1993 wechselte er ins Private Banking. Er war zunächst für Hardy & Co. Privatbankiers, der Privatbank-Tochter der Dresdner Bank, tätig. 1998 ging er zur UBS Deutschland, baute dort die Abteilung Tax & Estate Planning als Kompetenzzentrum für rechtliche und steuerliche Fragen auf Kundenseite auf und leitete sie bis zu seinem Weggang 2003. Mitte 2003 nahm er das Angebot der neu gegründeten LGT Bank Deutschland an, diese Funktion dort wahrzunehmen und wechselte mit seinen engsten Mitarbeitern zur LGT. Seit 2011 berät er Kunden der Bethmann Bank in strategischen Fragen der Nachfolgeplanung sowie zur Besteuerung von Kapitalanlagen. Zu seinen Aufgaben gehört auch, die am Markt angebotenen Gestaltungen für eine optimierte Nachfolgeplanung – insbesondere unter Risikogesichtspunkten – zu beurteilen und an der Entscheidung, welche Gestaltung die Bank ihren Kunden vorstellen möchte, mitzuwirken.
Seine fundierten theoretischen Kenntnisse im Stiftungs- und Gemeinnützigkeitsrecht konnte er seit 1994 durch umfangreiche praktische Erfahrungen bei der Gründung und Verwaltung von Stiftungen ergänzen. Seine Tätigkeit als Vorstand verschiedener Stiftungen hat ihm dabei geholfen, die Bedürfnisse von Stiftungen zu verstehen und praktikable Lösungen für ihre Probleme zu entwickeln.
Steffen Klein, PKF: (Braunschweig), Steuerberater, Associate Partner, PKF Fasselt Partnerschaft mbB, Braunschweig
Steffen Klein ist Associate Partner bei PKF Fasselt, einer mittelständischen, interdisziplinären Kanzlei mit rund 800 Mitarbeitern, davon 180 Berufsträgern.
Er hat sich auf die ganzheitliche Betreuung mittelständischer Unternehmen spezialisiert. Seine Schwerpunkte liegen in der Entwicklung und Umsetzung ganzheitlicher steuerlicher Betreuungsstrategien, der Begleitung von Betriebsprüfungen sowie der Beratung im Bereich der Erb- und Unternehmensnachfolge. Zudem verfügt er über weitreichende Erfahrungen in der steuerlichen Behandlung von Photovoltaikanlagen und verfolgt die aktuellen rechtlichen Entwicklungen auf diesem Gebiet.
Werner Krämer ist Managing Director von Lazard Asset Management LLC und Geschäftsführer von Lazard Asset Management (Deutschland) GmbH in Frankfurt.
Er ist als Economic Analyst tätig. Werner Krämer kam 1999 zu Lazard und arbeitet seit 1990 im Investmentbereich. Bevor er zu Lazard wechselte, war er bei der
Deutschen Bank in Frankfurt beschäftigt, wo er zunächst zwei Jahre im Bereich Derivatehandel und danach sieben Jahre in verschiedenen Research-Abteilungen
arbeitete. Werner Krämer absolvierte ein Studium der Wirtschaftsmathematik in Trier und ist Diplom-Wirtschaftsmathematiker sowie CEFA-Analyst.