Willi Plattes, CEO,PlattesGroup mit Sitz in Palma
Titel: „Der Immobilienzyklus auf Mallorca – Risiken erkennen, Vermögen sichern, Werte nachhaltig gestalten“
Der Erwerb von Immobilien im Ausland ist für Unternehmer und vermögende Privatpersonen mit erheblichen rechtlichen, steuerlichen und wirtschaftlichen Herausforderungen verbunden. Der Vortrag beleuchtet den gesamten Immobilienzyklus von der Kaufentscheidung über die Nutzung bis hin zur Veräußerung und zeigt auf, an welchen Stellen besondere Fallstricke lauern.
Im Fokus steht die strukturierte Due Diligence als unverzichtbares Fundament jeder Immobilieninvestition. Anhand praxisnaher Beispiele wird erläutert, warum insbesondere in Spanien baurechtliche Mängel, illegale An- und Umbauten oder ungeklärte Eigentumsverhältnisse häufig erst auf den zweiten Blick erkennbar sind und weshalb der Grundbuchauszug allein keine ausreichende Sicherheit bietet. Ebenso wird aufgezeigt, warum nach dem notariellen Erwerb rechtliche Korrekturen nur noch eingeschränkt möglich sind und wie behördliche Rückbau oder Abrissverfügungen selbst Jahre später existenzielle finanzielle Risiken auslösen können.
Darüber hinaus behandelt der Vortrag die steuerliche Strukturierung vor dem Erwerb, die laufende Besteuerung in der Nutzungsphase sowie die Besonderheiten bei Vermietung, Verkauf, Erbschaft und Schenkung im grenzüberschreitenden Kontext. Der ganzheitliche Blick auf den Immobilienzyklus verdeutlicht, wie durch frühzeitige Planung, interdisziplinäre Beratung und saubere Dokumentation nicht nur Risiken reduziert, sondern langfristige Gestaltungsspielräume eröffnet werden können.
Willi Plattes führt seit zwei Jahrzehnten die Wirtschafts-, Rechtsanwalts- und Steuerkanzlei PlattesGroup mit Sitz in Palma. Mit hundert Kolleginnen und Kollegen berät der gebürtige Rheinländer eine Vielzahl international tätiger Unternehmen, Family Offices sowie Privatpersonen. Willi Plattes ist außerdem Repräsentant des Bundesverbands mittelständischer Wirtschaft (BVMW) auf den Balearen sowie Mitglied von dessen Exzellenzgremium, dem Bundeswirtschaftssenat.
Mark Pawlytta, Rechtsanwalt, Partner, Leiter Bereich Familienunternehmen, Nachfolge & Stiftungen, KPMG Law Rechtsanwaltsgesellschaft mbH
Titel: „Asset Protection für Unternehmerfamilien und Privatkunden“
Mark Pawlytta ist Rechtsanwalt und Ansprechpartner für alle Vermögens- und Nachfolgethemen. Er besitzt langjährige Expertise in der Beratung von Familienunternehmern und Privatpersonen zu allen Themen der erbrechtlichen und lebzeitigen Unternehmens- und Vermögensnachfolge, einschließlich gesellschaftsrechtlicher Fragestellungen und des ehelichen Güterrechts, national und international.
Stefan Bruckner, Senior Sales Representative und Jan Philippin, Business Manager, Liechtenstein Life
Titel: „Die Lebensversicherung als strategisches Instrument in der Vermögensnachfolge„
Françoise Dammertz, Rechtsanwältin | Fachanwältin für Steuerrecht, awicontax GmbH & Co. KG, Steuerberatungsgesellschaft Wirtschaftsberatungsgesellschaft
Titel: „Die Besteuerung der Unternehmensvermögens im Fokus des BVerfG“
Françoise Dammertz ist Rechtsanwältin bei der Steuerberatungsgruppe Awicontax mit Hauptsitz in Deizisau (Baden-Württemberg). Als Fachanwältin für Steuerrecht ist sie auf die Rechtsgebiete Vermögens- und Unternehmensnachfolge spezialisiert.
Die zur awicontaxGroup gehörigen Kanzleien berät sie bei Vertrags- und Testamentsgestaltungen, begleitet steuerliche Deklarationen von Schenkungs- und Erbschaftsteuerfällen einschließlich der Bewertung von Immobilien und Betriebsvermögen. Frau Dammertz ist auch als Testamentsvollstreckerin tätig.
Dr. Marcel Megerle, Gründer + Geschäftsführer, FUTUN: FamilienUnternehmerTUN GmbH (Zürich)
Titel: „Wie Nachfolge wirklich gelingt: Wenn Finanzplanung und Familienstrategie zusammenspielen.“
Ursprünglich wollte Dr. Marcel Megerle Arzt werden. Gewissermassen ist er das heute auch: Als „FamilienKulturStratege“ ist er spezialisiert auf die Erarbeitung von Familienstrategien und Nachfolgelösungen. Dabei prägt er auf ganz ersönliche Art neue und ganzheitliche Ansätze im Spannungsfeld zwischen Familie und Unternehmertum.
Marcel Megerle wuchs selbst in einer Unternehmerfamilie auf, kennt und schätzt die Fundamente und Werte von Familienunternehmen. Nach seiner klassisch humanistischen Ausbildung tauchte er im Studium in die Wirtschaftswissenschaften ein – mit Tiefgängen in Psychologie sowie Kultur- und Kommunikationswissenschaften. Seitdem versteht er sich als Brückenbauer zwischen Alt und Neu, solidem Handwerk und zukunftsweisenden Methoden.
Er hat den europaweit ersten Universitätsstudiengang für Familienunternehmer: innen entwickelt, hat über Familienstrategie und Unternehmensnachfolge promoviert, ist Gründungsmitglied des Friedrichshafener Instituts für Familienunternehmen und lehrt an verschiedenen Universitäten.
In führender Position eines auf Familienunternehmen spezialisierten Beratungsunternehmens und als Geschäftsführer des Multi-Family-Office der Sparkassen Finanzgruppe hat er sein Forschungswissen vielfach angewendet und weiterentwickelt.
Daneben ist Marcel Megerle zertifizierter Berater und Dozent für die „Offensive deutscher Mittelstand“, vielfaches Beiratsmitglied, Fachautor sowie Gesellschafter und Mitgestalter der Initiative Kreatives Unternehmertum.
Stephanie Feigt, CFA │Chief Executive Officer, 3rd-eyes analytics AG (Zürich)
Titel: ALM (Asset Liability Management): Die Verbindung von zielbasierter Vermögensplanung und Investmentstrategie zur Erreichung der Kunden-Ziele
In meinem Vortrag zeige ich an einem konkreten Use Case an einem HNWI-Kunden, wie zielbasierte Vermögensplanung und eine darauf abgestimmte Investmentstrategie untrennbar miteinander verbunden sind. Klar definierte Ziele bilden die Grundlage jeder erfolgreichen Vermögens- und Finanzplanung – sie bestimmen Zeitrahmen, Risikobudget und Liquiditätsbedarf. Asset-Liability-Management (ALM) verbindet diese Ziele mit der Anlagestruktur und stellt sicher, dass Vermögenswerte und Verpflichtungen langfristig aufeinander abgestimmt sind. So wird die Investmentstrategie gezielt darauf ausgerichtet, finanzielle Ziele planbar und nachhaltig zu erreichen.
Simon Frank ist seit Dezember 2019 als Senior Investment Advisor bei Pictet Asset Management in Frankfurt tätig. In dieser Funktion steht er deutschsprachigen Kunden als Ansprechpartner für produktspezifische Fragestellungen, aber auch für Asset Allocation- und Nachhaltigkeits-Themen zur Verfügung.
Zuvor war Simon Frank für mehr als 10 Jahre als Portfolio Manager und Fondsselektor im Bereich Multi Asset / Dachfonds u.a. bei DWS und Allianz Global Investors tätig. Seine Schwerpunkte lagen dabei insbesondere auf der Fondsselektion von thematischen Aktien, sowie Alternative Investments.
Simon Frank ist Diplom-Kaufmann (Universität Bayreuth und University of Warwick), sowie CFA- und CAIA-Charterholder.