Wir sind die Finanzplaner Fortbildung GbR (FinFor). Das sind konkret Maximilian Kleyboldt, Marcel Reyers und Samir Zakaria. Gemeinsam haben wir über 70 Jahre Erfahrung in der Beratung von anspruchsvollen Klienten.
Darum suchen wir gezielt Fortbildungsthemen die uns interessieren. Da diese Themen in der Regel auch für jeden Financial Planner, Estate Planner und ganzheitlichen Berater interessant sind, haben wir unsere Themen mit den Formaten der Finanzplaner Fortbildung zu erstklassigen Tagungen gemacht. Überzeugen Sie sich selbst.
Maximilan Kleyboldt ist gelernter Bankkaufmann und hat Betriebswirtschaftslehre an der Universität Nürnberg studiert. Das fachliche Profil wird durch den Abschluss zum Diplom-Kaufmann sowie European Financial Advisor EFA® (EFA) und Certified Financial Planner® (CFP®) abgerundet.
Nach Stationen bei der Dresdner Bank ab 1995 und der Credit Suisse (Deutschland) AG ab 2001 ist Maximilian Kleyboldt seit 2014 bei der Bethmann Bank als Senior Wealth Planner tätig. Bei der Bethmann Bank war er von 2014 bis 2021 als Vermögensplaner für Norddeutschland verantwortlich. Seit 2022 betreut er neben dem Standort Bremen bundesweit die Berater im Private Investment Office (PIO). Seine Schwerpunkte liegen in der Erstellung von individuellen Anlagekonzepten, der Finanzplanung und insbesondere der Nachfolgeplanung sowie in der Strukturierung von Familien- und Stiftungsvermögen. Des Weiteren koordiniert er interne und externe Vertriebsprozesse, mit dem Ziel, die Beratungsqualität in Haus der Bethmann Bank zu fördern.
Darüber hinaus ist er Gründungsmitglied und Vorstand (seit 2009) im Netzwerk der Finanz- und Erbschaftsplaner e.V. (NFEP).
Seit 2012 gehört er des Weiteren dem Vorstand des Financial Planning Standard Board Deutschland e.V. (FPSB) an.
Marcel Reyers ist gelernter Bankkaufmann und hat Bankbetriebswirtschaftslehre an der Frankfurt School studiert. Weiterhin hat er sich zum Certified Financial Planner (CFP®) und zum Certified International Investment Analyst (CIIA) qualifiziert.
Seit nun 20 Jahren ist Herr Reyers in der Betreuung vermögender Privatpersonen tätig. Seit 2018 hat er sich auf die Finanzplanung für vermögende Mandanten mit der eigenen Gesellschaft – Finanz Konsilium GmbH – spezialisiert.
Darüber hinaus ist er Gründungsmitglied des Netzwerk der Finanz- und Erbschaftsplaner e.V. (NFEP) und Mitglied im Vorstand des FPSB Deutschland e.V.
Samir Zakaria ist gelernter Bankkaufmann und hat Betriebswirtschaftslehre an den Universitäten Passau und Frankfurt studiert. Den Abschluss zum Diplom-Kaufmann ergänzte er durch den European Financial Advisor EFA® (EFA) und Certified Financial Planner® (CFP®).
Samir Zakaria ist seit 2021 bei der Hansen & Heinrich AG tätig.
Darüber hinaus ist er Gründungsmitglied und Vorsitzender im Netzwerk der Finanz- und Erbschaftsplaner e.V. (NFEP).