Über uns…

Das Team der FinFor

Wir sind die Finanzplaner Fortbildung GbR (FinFor). Das sind konkret Maximilian Kleyboldt, Marcel Reyers und Samir Zakaria. Gemeinsam haben wir über 70 Jahre Erfahrung in der Beratung von anspruchsvollen Klienten. 

Darum suchen wir gezielt Fortbildungsthemen die uns interessieren. Da diese Themen in der Regel auch für jeden Financial Planner, Estate Planner und ganzheitlichen Berater interessant sind, haben wir unsere Themen mit den Formaten der Finanzplaner Fortbildung zu erstklassigen Tagungen gemacht. Überzeugen Sie sich selbst. 

Maximilian Kleyboldt

Maximilan Kleyboldt ist gelernter Bankkaufmann und hat Betriebswirtschaftslehre an der Universität Nürnberg studiert. Das fachliche Profil wird durch den Abschluss zum Diplom-Kaufmann sowie European Financial Advisor EFA® (EFA) und Certified Financial Planner® (CFP®) abgerundet.

Nach Stationen bei der Dresdner Bank ab 1995 und der Credit Suisse (Deutschland) AG ab 2001 ist Maximililan Kleyboldt seit 2014 bei der Bethmann Bank als Senior Financial Planner im Bereich Financial & Estate Planning als Vermögensplaner tätig. Seine Schwerpunkte liegen in der Erstellung von individuellen Anlagekonzepten, der Finanz- und Nachfolgeplanung sowie in der Strukturierung und Beratung von Familien- und Stiftungsvermögen.

Darüber hinaus ist er Gründungsmitglied und Vorstand (seit 2009) im Netzwerk der Finanz- und Erbschaftsplaner e.V. (NFEP).

Seit 2012 gehört er des Weiteren dem Vorstand des Financial Planning Standard Board Deutschland e.V. (FPSB) an.

Marcel Reyers

Marcel Reyers ist gelernter Bankkaufmann und hat Bankbetriebswirtschaftslehre an der Frankfurt School studiert. Weiterhin hat er sich zum Certified Financial Planner (CFP®und zum Certified International Investment Analyst (CIIA) qualifiziert. 

Seit nun 20 Jahren ist Herr Reyers in der Betreuung vermögender Privatpersonen tätig. Seit 2018 hat er sich auf die Finanzplanung für vermögende Mandanten mit der eigenen Gesellschaft – Finanz Konsilium GmbH – spezialisiert. 

Darüber hinaus ist er Gründungsmitglied und 1. Vorsitzender des Netzwerk der Finanz- und Erbschaftsplaner e.V. (NFEP) und seit nun mehr als 10 Jahren Dozent für das Thema Private Banking bei der Frankfurt School.

Samir Zakaria

Samir Zakaria ist gelernter Bankkaufmann und hat Betriebswirtschaftslehre an den Universitäten Passau und Frankfurt studiert. Den Abschluss zum Diplom-Kaufmann ergänzte er durch den European Financial Advisor EFA® (EFA) und Certified Financial Planner® (CFP®).

Samir Zakaria ist seit 2018 Jahr bei der Deutschen Bank als Leiter Private Banking am Hauptstandort in Frankfurt tätig. Die ganzheitliche Beratungsphilosophie steht im Mittelpunkt seiner Führungstätigkeit (zuvor Teamleiter Private Banking bei der Deutschen Apotheker- und Ärztebank) und Beratung vermögender Privatkunden.

Darüber hinaus ist er Gründungsmitglied und stellvertretender Vorsitzender im Netzwerk der Finanz- und Erbschaftsplaner e.V. (NFEP) sowie Dozent für Private Banking an der Frankfurt School.