Referierende
Dr. Maren Gräfe, LL.M., Rechtsanwältin und Steuerberaterin,Gründungspartnerin, studierte in Osnabrück Rechtswissenschaften und promovierte rechtsvergleichend im Bereich des Gesellschafts– und Kapitalmarktrechts bei Prof. Dr. Dres. hc. Theodor Baums, an dessen Lehrstuhl sie während Ihres Studiums arbeitete. Frau Dr. Gräfe begann ihre berufliche Karriere bei Flick Gocke Schaumburg 2007 in Berlin und war zwischen 2010 und 2019 für die PricewaterhouseCoopers GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellscaft in
Hamburg, Zürich und M1ünchen tätig. Ab 2019 leitete Frau Dr. Gräfe als Partnerin den Bereich „Unternehmerfamilien & Family Offices“ bei der BDO AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft deutschlandweit, bevor sie zusammen mit Frau Dr. Klümpen–Neusel die gkn Gräfe Klümpen–Neusel PartG mbB mit den Standorten München und Düsseldorf gründete.
Die Beratungsschwerpunkte von Frau Dr. Gräfe liegen in der steuerlichen, rechtlichen und strategischen Vermögensstrukturierung, Fragen der Family und Corporate Governance sowie dem Aufsetzen von professionellen Vermögens– und Family Office Strukturen unter rechtlichen, steuerlichen und wirtschaftlichen Gesichtspunkten und der Investmentbesteuerung.
Stefanie Wagner, Rechtsanwältin und Steuerberaterin, studierte in Regensburg Rechtswissenschaften mit steuerlichem Schwerpunkt und war während des Referendariats am Lehrstuhl für Öffentliches Recht, Finanz- und Steuerecht von Prof. Dr. Rolf Eckhoff in Regensburg tätig. Ihre berufliche Karriere begann Stefanie Wagner 2008 bei Linklaters in München. Nach Stationen bei einer auf die Beratung von Private Clients spezialisierten Boutique Kanzlei sowie zuletzt als associate Partner bei O&R Oppenhoff & Rädler in München ist sie seit Anfang 2024 Teil des Teams von Maren Gräfe.
Die Beratungsschwerpunkte von Frau Wagner liegen in der rechtlichen, steuerlichen und wirtschaftlichen Begleitung der Vermögensübergabe auf nachfolgende Generationen sowie der rechtlichen und steuerlichen (Re-)Strukturierung von Familienunternehmen. Daneben besitzt Frau Wagner umfangreiche Erfahrung in der rechtlichen und steuerlichen Beratung von M&A Transaktionen.
Ellen Ashauer-Moll ist Steuerberaterin und bei GRÄFE Tax & Legal GmbH als Salary-Partnerin tätig. Sie verfügt über langjährige Berufserfahrung sowohl in der laufenden als auch in der steuerlichen Gestaltungsberatung von Privatpersonen und vermögensverwaltenden Gesellschaften sowie Family Offices im deutschen und internationalen Kontext. Frau Ashauer-Moll war nach ihrem Studium 28 Jahre bei Rödl & Partner beschäftigt und dort mitverantwortlich für den Bereich Family Offices und vermögende Privatpersonen.
Frau Ashauer-Moll ist neben der Erstellung komplexer Steuererklärungen auf die steuerliche Behandlung von Kapitalanlagen im In – und Ausland, Kapitalertragsteuerthemen sowie Investmentsteuerrecht spezialisiert. Sie berät zudem international agierende Anleger bei Zuzugs- und Wegzugsfragen. Ein weiterer Schwerpunkt ihrer Tätigkeit liegt in der Digitalisierung des Handelsrechts- und Steuer-Reportings von Kapitalanlagen. Sie ist Referentin bei internen und externen Seminaren sowie Fachbuchautorin und Mitglied der Prüfungskommission der Steuerberaterkammer Nürnberg.
Martina Weber ist Senior Manager bei GRÄFE Tax & Legal und arbeitet sowohl als Anwältin als auch als Steuerberaterin. Seit 2010 ist Martina Weber auf die Beratung von Private Clients spezialisiert. Bevor sie zu GRÄFE Tax & Legal kam, arbeitete sie in verschiedenen Steuerberatungskanzleien mit internationalen Netzwerken und beschäftigt sich gerne mit komplexen und einzigartigen Fällen.Im Bereich der Vermögensnachfolge gleicht kein Fall dem anderen. Oft tauchen jedoch wiederkehrende klassische Themen und Herausforderungen auf. Unserer Erfahrung nach ist ein strukturierter Ansatz entscheidend. Durch die Identifizierung von Möglichkeiten zur Steueroptimierung entwickeln wir maßgeschneiderte Lösungen für unsere Kunden, die sich auf ihre individuellen Bedürfnisse undUmstände konzentrieren.Wer nur steuerlich denkt, übersieht oft die persönlichen und wirtschaftlichen Bedürfnisse des Kunden. Wer sich ausschließlich auf rechtliche Aspekte konzentriert, riskiert unnötig hohe Steuerbelastungen. Bei aller technischen und fachlichen Expertise dürfen wir eines nie vergessen: Es geht darum, Lösungen zufinden, die nicht nur rechtlich und steuerlich optimal sind, sondern auch die persönlichen Wünsche und Visionen des Mandanten widerspiegeln.
Dr. Gerrit Ponath – ist im Frankfurter Büro der Kanzlei Friedrich Graf von Westphalen & Partner tätig. Er ist Fachanwalt für Erbrecht und Fachanwalt in Steuerrecht. Sein Tätigkeitsbereich umfasst die Beratung von Privatpersonen und (Familien-) Unternehmern bei allen Fragen der nationalen und internationalen Vermögensnachfolgeplanung und Steueroptimierung des Vermögens. Ein weiterer Schwerpunkt seiner Tätigkeit ist die Beratung von Stiftungen und Vereinen in allen stiftungs- und vereinsspezifischen rechtlichen und steuerlichen Fragen. Darüber hinaus ist Dr. Gerrit Ponath forensisch tätig, insbesondere im Rahmen von wirtschafts-, erb- und steuerrechtlichen Auseinandersetzungen.
Dirk Hess hat über 20 Jahre Börsenerfahrung und weiß wie wichtig privaten und institutionellen Investoren Auflklärung, Transparenz und Sicherheit sind. Diese Expertise bringt er bei nxt-Assets ein und verknüpft so die klassischen Anforderungen mit denen der neu etablierten Kryptowährungen. Dirk Hess ist Geschäftsführer der nxtAssets
Adrian Daniel ist seit Juli 2025 Senior Fund Manager bei der LAIQON AG im Team Global Equities. Von 2012 bis Juni 2025 war er Mitglied des MainFirst Investmentteams und hauptverantwortlicher Portfoliomanager des MainFirst Absolute Return Multi Asset. Vorherige Stationen waren:
- Betreuung institutioneller Anleger mit Fokus auf absolute Ertragsziele.
- Portfoliomanager bei DB Advisors (Deutsche Bank Gruppe) von 1996 bis 2012.
- Bankfachwirt sowie zertifizierter CEFA und CIIA.
Er ist spezialisiert auf die Strategische Asset Allocation und Bewertung von Rohstoffen und die Aktienselektion mit Fokus auf absolute Return Strategien.
Isabell Taxisist Vertriebsmanagerin für Private Wealth Solutions bei der LV1871 und verantwortet insbesondere den Bereich Einmalanlagelösungen sowie die Beratungskonzepte rund um Nachlassgestaltung und Vermögensstrukturierung.
Mit über 20 Jahren Erfahrung in der Finanzdienstleistungsbranche – sowohl bei Versicherern als auch im Asset Management – beschäftigt sie sich mit der Verbindung von Kapitalanlage, steuerlichen Gestaltungsmöglichkeiten und Vorsorgestrukturen. Ihr Fokus liegt darauf, Investmentlösungen mit strategischen Ansätzen zur Depotoptimierung und Vermögensweitergabe zu verknüpfen.
Die LV1871 Private Assurance AG, eine 100%ige Tochtergesellschaft der Lebensversicherung von 1871 a. G. München, entwickelt Lösungen an der Schnittstelle von Kapitalanlage, steueroptimierter Vermögensstrukturierung und Nachfolgeplanung.
Lars Dollmann begann seine berufliche Laufbahn nach Studium in Passau sowie Tel-Aviv und dem Abschluss als Diplomkaufmann 1999 bei der Unternehmensberatung und Wirtschaftsprüfung Porat & Co. in Tel-Aviv. Im Jahr 2001 wechselte er als Junior Portfoliomanager in das Fondsmanagement der Deka Investment in Frankfurt am Main. Zunächst war Herr Dollmann verantwortlich für Credit- und Staatsanleihenresearch von Schwelllenländern. Darüber hinaus übernahm Lars Dollmann Verantwortung für das Research, Overlay und den Handel von diversen Emerging Markets Währungen. 2003 wechselte er in das Aktienfondsmanagement und war bei seinem Wechsel 2007 nach London für über 2 Milliarden Euro verantwortlich. Während seines 12-jährigen London Aufenthaltes hat er bei 2 Liquid-Alternative-Boutiquen sowohl diverse Long-Short-Fonds als auch konzentrierte Long-Only-Produkte erfolgreich verwaltet.
2004 erhielt Dollmann das amerikanische Berufszertifikat für Finanzanalysten und Portfoliomanager „Chartered Financial Analyst“ (CFA) vom CFA Institute.
Dr. Marcel Duplois ist als Counsel bei POELLATH tätig. Als Rechtsanwalt und Steuerberater berät er umfassend zur Unternehmens- und Vermögensnachfolge sowie der Vermögensstrukturierung. Er wurde im Handelsblatt in Kooperation mit in der renommierten amerikanischen Publikation Best Lawyers® bereits mehrfach als „One to Watch“ für seine herausragenden Leistungen im Bereich Steuerrecht sowie Nachfolge und Vermögen gelistet
Dr. Martin Lück ist Ökonom und Kapitalmarktstratege mit über 30 Jahren Berufserfahrung in der Finanzindustrie. Ende 2024 gründete er die Researchfirma Macro Monkey, die Analyse und Beratung für Makroökonomie, Kapitalmärkte und (Geo-)Politik anbietet, und übernahm Ende 2025 zusätzlich die Rolle des Kapitalmarktstrategen für Deutschland und Österreich bei Franklin Templeton. Davor arbeitete er jeweils gut acht Jahre lang als Chefstratege für die DACH-Region bei BlackRock und Chefvolkswirt von UBS Deutschland.
Seine Berufslaufbahn startete Martin Lück mit einer Ausbildung zum Bankkaufmann und Studium der Wirtschaftswissenschaften in Hannover. Tätigkeiten als Kapitalmarktvolkswirt und -stratege führten ihn nach Frankfurt am Main, wo er heute lebt und arbeitet.
Iris Hoschützky ist Financial Plannerin der Merkur Privatbank KGaA. Sie ist gelernte Bankkauffrau und Betriebswirtin (FH).Seit mehr als 25 Jahren betreut sie vermögende Privatkunden und Unternehmerfamilien in allen Fragen zum Vermögen und der Risikoabsicherung. Dabei bildet neben dem Vermögensschutz insbesondere die Vermögensnachfolge einen wichtigen Schwerpunkt. Nach ihrer Ausbildung an der European Business School (EBS) erhielt Frau Hoschützky ihre Zertifizierung zum Certified Foundation and Estate Planner (CFEP®) und des Weiteren zum Certified Financial Planner (CFP®) beim FPSB Deutschland e.V.
Bevor sie im Jahr 2025 zur Merkur Privatbank KGaA wechselte, baute sie ab 2014 bis 2021 den Bereich Finanzplanung in der Deutschen Apotheker- und Ärztebank in Düsseldorf auf und verantwortete die Dienstleistung maßgeblich. Nach dem Wechsel zur Family Office der Frankfurter Bankgesellschaft AG lag ihr Aufgabenbereich in der Betreuung von Unternehmern und Unternehmerfamilien sowie der Beratung und Entwicklung von unternehmerischen und privaten Vermögensnachfolgekonzepten.
Iris Hoschützky engagiert sich ehrenamtlich im Berufsverband der Financial Planner, dem FPSB Deutschland e.V. und ist seit 2019 Mitglied im Vorstand. Daneben übernimmt Sie Dozententätigkeiten an der Frankfurt School of Finance und der Sparkassenhochschule im Bereich Financial Planning.
Gregg Guerin – Senior Product Specialist
Gregg ist Absolvent der Booth School of Business, wo er an der University of Chicago einen MBA mit den Schwerpunkten Finanzen, Wirtschaft und International Business erwarb. Während seiner Zeit an der Booth School of Business studierte er die Effizienzmarkthypothese, ihre bekannten Anomalien und Behavioural Finance. Gregg beschäftigt sich leidenschaftlich mit Innovation und Exponentialtechnologien und den Vorteilen des thematischen Investierens. Seit 15 Jahren erörtert er die Vorteile von faktorbasierten und thematischen Anlagen.
Patrik Hanser
Head of Wholesale Distribution for Germany and Austria, L&G
In seiner Funktion als Head of Wholesale Distribution Germany & Austria ist Patrik Hanser für das strategische Wachstum des Wholesale-Geschäfts von L&G in Deutschland und Österreich verantwortlich. Er hat das Gerd Kommer ETF Projekt geleitet und betreut die Online Broker Partnerschaften.
Patrik Hanser hat einen Master-Abschluss in Banking & Finance von der Dualen Hochschule Stuttgart und ist außerdem CFA Charterholder. Financial News wählte Patrik als einen von 53 Personen in seine Liste der Rising Stars of European Finance 2024.