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Mehrwertstiftende ganzheitliche Beratung bei Banken vs. Honorarberater bieten die „einzig wahre Beratung“ an.

In der Beratungspraxis wird von Verfechtern der Honorarberatung – meist selbständige Honorarberater – häufig die Feststellung getätigt, dass ihre Beratung „die einzig Wahre“ ist – insbesondere da sie unabhängig sei. Natürlich unabhängig ja, aber der damit verbundene implizite Vorwurf, dass die Beratung bei Banken und Finanzdienstleistern nicht hochwertig ist und nicht dem Kundeninteresse unterliegt, und …

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DIN 77230 Chance oder Verdrängung für CFP´s?

Die DIN 77230 regelt die Finanzanalyse privater Haushalte und ist noch recht jung. In der Finanzplanerbranche wird diese Norm heftig diskutiert. Bedenken wie: „Macht die DIN-Norm die Finanzplanung überflüssig?“ oder „Gibt es in zwei Jahren Finanzplanung nur noch auf niedrigstem Niveau!?“ hört man dieser Tage häufig von etablierten Finanzplanern. Doch sind diese Bedenken berechtigt? Ich …

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